В небольшом городе на юге действует преступная группировка, занимающаяся незаконными валютными операциями. Её возглавляют Шеф и его правая рука по прозвищу Граф, настоящим именем которого является Геннадий Козодоев. В это же время скромный служащий и примерный семьянин Семён Семёнович Горбунков отправляется в заграничное путешествие на круизном теплоходе.
На том же судне находится и Граф, которому поручено получить партию бриллиантов в одном из восточных портов и тайно перевезти их, спрятав в гипсовой повязке на руке. Однако из-за случайной ошибки в условленном месте вместо преступника оказывается ничего не ведающий Горбунков. В результате именно ему накладывают гипс с драгоценностями внутри.
